Conseillère en sécurité financière, représentante autonome au Québec
Un parcours guidé par l’humain & le sens du service
Depuis près de neuf ans, j’accompagne les particuliers, les jeunes adultes, les familles et les retraités du Québec dans leurs décisions financières importantes : assurance, sécurité familiale, placements, épargne, retraite et planification budgétaire.
Forte d’une formation en droit et de plus de vingt ans d’expérience comme technicienne juridique, j’ai développé une expertise en droit de la personne et en droit immobilier avant de me réorienter en tant que conseillère en sécurité financière, guidée par l’envie d’aider autrement.
Basée à Lachute et Laval, j’offre également des rencontres en visioconférence afin d’accompagner les clients partout au Québec.
Une démarche claire,
personnalisée et sans pression
Ma méthode repose sur une analyse complète de votre situation et une recommandation sur mesure, dans le respect total de vos objectifs et de votre budget.
- Rencontre gratuite, sans engagement.
- Analyse 360° de la situation financière (actifs, passifs, objectifs).
- Suivi régulier & réajustements si besoin.
- Recommandations sur mesure (2-3 options).
Indépendance
Aucun quota, aucun produit imposé
Transparence
Vous êtes toujours libre de vos choix
Liberté de choix
Plus de 1 500 outils disponibles
Des solutions adaptées
à chaque étape de votre vie
Que vous soyez jeune actif, parent, travailleur autonome ou proche de la retraite, je vous accompagne avec des services personnalisés, simples et accessibles.
Protégez vos proches et planifiez l’avenir
Une assurance qui protège la stabilité financière de vos proches, choisie selon vos besoins.
- Couvrir les frais liés à la succession.
- Une solution adaptée aux entrepreneurs.
- Préserver le niveau de vie de vos proches.
- Assurer un héritage ou compenser un revenu.
Gardez le contrôle, même en arrêt de travail
Cette assurance remplace votre revenu en cas d’incapacité et couvre vos dépenses essentielles.
- Emprunts, logement, dépenses courantes.
- Options dédiées aux travailleurs autonomes.
- Protection sur mesure selon votre métier.
- Préserver votre niveau de vie et celui de votre famille.
Un soutien financier face à l’imprévu médical
En cas de maladie grave, un montant forfaitaire pour couvrir les coûts non pris en charge.
- Financer des soins spécialisés.
- Aider un proche à vous accompagner.
- Permettre un congé sans perdre de revenus.
- Rassurer votre famille en situation critique.
Faites croître votre argent selon vos projets
Je vous aide à structurer votre épargne pour vos projets à court, moyen et long terme.
- REER, CELI, CELIAPP, REEE, etc.
- Stratégies simples et transparentes.
- Accès à de nombreux fonds et véhicules.
- Suivi personnalisé selon vos priorités.
Faites le point et reprenez le contrôle
Lors d’une rencontre gratuite, nous clarifions votre situation et vos priorités.
- Diagnostic 360° : revenus, dettes, actifs.
- Outils Excel et simulateurs adaptés.
- Élaboration de stratégies concrètes.
Une conseillère en sécurité financière avec une vision complète
Grâce à un réseau de partenaires fiables, je peux vous orienter vers des solutions spécifiques pour:
- Assurance enfant : accidents...
- Assurance prêt hypothécaire.
- Assurance de dommages.
- Produits bancaires (Banque Manuvie).
- Assurances santé & soins complémentaires.
Prête à vous faire accompagner au Québec?
J’offre une première rencontre gratuite, sans engagement, pour mieux comprendre vos besoins. Nous pourrons discuter de votre situation, de vos projets et voir ensemble comment je peux vous accompagner, en toute simplicité.
- 514-267-5572
- annie@anniedesautels-csf.ca
- Lundi au jeudi : 8h–16h / Vendredi : 8h–14h
Parce que prendre des décisions financières soulève souvent plusieurs interrogations, j’ai regroupé ici les questions qui reviennent le plus souvent auprès d'une conseillère en sécurité financière. L’objectif : t’aider à y voir clair, simplement et rapidement, avant même notre premier échange.
Vos questions, mes réponses
J’accompagne et conseille mes clients dans l’analyse de leurs besoins financiers, la sécurité de leurs proches et de leurs avoirs, ainsi que dans la réalisation de leurs projets et objectifs. Que ce soit par la mise en place d’assurances de personnes, de solutions d’épargne, de planification de la retraite ou par l’optimisation de leurs finances, j’offre des recommandations et des stratégies personnalisées à chacun.
Les rencontres sont gratuites, peu importe le nombre. Si vous choisissez d’acheter un produit d’assurance ou financier par mon entremise, la société qui offre le produit me versera une commission.
Non. Il n’y a aucune obligation de votre part ni aucun contrat à signer, tant que vous n’aurez pas arrêté votre choix sur un produit d’assurance ou financier.
Bien sûr. Je dis souvent : il n’y a pas de petit montant, commencez petit mais commencez maintenant. Vous n’avez pas besoin d’avoir 1 M$ en banque, le but est de le créer. Je peux vous aider à établir votre budget et à mettre en place des stratégies en fonction de celui-ci, de vos projets et de vos objectifs.
Tout à fait. Ma clientèle est partout au Québec. 99 % des rencontres se font en visioconférence via la plateforme Zoom. Il est tout de même possible d’avoir une rencontre en présentiel selon votre lieu de résidence. En cas de besoin, je me déplace si la distance est raisonnable.